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專家視點——月度分析:12月沿海煤市小幅反彈

去年十二月份,正值數九寒冬。天氣降溫后,民用電大幅增加,電廠負荷增加,帶動了耗煤量的增加。嚴寒之下,沿海六大電廠日耗略有增加,需求增加,帶動上中旬海運費持續上漲,低熱值煤炭價格率先反彈,市場出現好的苗頭。但受工業用電不足影響,煤市整體并沒有完全復蘇。受煤企發運積極性不高、鐵路調進減少等因素影響,北方港口存煤直線下落,部分港口存煤出現緊張,船等貨現象愈發嚴重。預計十二月,北方港口合計發運煤炭吞吐量5300萬噸,環比增加560萬噸。

1.客觀因素影響有所減弱,港口發運量超過上月。

去年十一月份,受持續惡劣天氣影響,北方港口封航時間長達170小時;加之下游需求不旺,電廠日耗低位,影響了北方港口的煤炭發運量。去年十二月份,大風、大霧等惡劣天氣影響較少,封航時間縮短,北方秦皇島、曹妃甸等港口封航時間較上月有所減少,對港口運輸的影響有所降低。此外,針對凍煤增多的問題,鐵路部門提前在車皮內噴灑防凍液以及港口及時投入電磁脈沖卸車設備,促使凍車、凍煤給生產帶來的影響減輕,港口發運煤炭保持中高位。去年十二月份,北方港口抓住機遇,立足卸車,增加場存,以優質煤種吸引客戶,加快了貨物周轉,煤炭發運量超過11月份。

北方港口下錨船增多的原因如下:首先,繼去年11月份北方港口遭遇惡劣天氣之后,進入12月份,北方運煤港口連續多次封航,影響了煤炭發運和船舶的正常走靠,促使下錨船數量繼續保持高位。其次,東北、華中、華東等地氣溫下降明顯,民用電出現增加,電廠耗煤數量出現小幅增加,部分電廠增加采購數量。再次,枯水季節的到來,西南地區水電運行將有所減弱,湖北、湖南、安徽、江西等地沿江電廠也增加了煤炭采購,“海進江”船舶有所增加。第四,從去年11月16日開始,三峽集團新一輪歲修工作全面啟動,葛洲壩、三峽、溪洛渡、向家壩四大水電站進行檢修,水電受到影響,對南方電力支援力度有限。第五,冬儲煤進入最關鍵時刻,盡管下游庫存較高,但剛性拉運仍在。

2.調進量偏低,港口存煤快速回落。

大秦線秋季集中修結束后,從理論上講,去年11、12月份,正值鐵路卯足干勁,加快運輸、積極補欠之際;但從11月份的進車數字上看,大秦線貨物運量保持低位,日均發運煤炭僅為97.5萬噸,較10月份大秦線檢修期間每日僅增加了1.4萬,處于較低水平。進入12月份,正值“迎峰度冬”之際,下游需求轉好;在發煤企業發運積極性下降的情況下,大秦線努力增量,加掛車皮,日均發運煤炭勉強達到100萬噸左右,環比上月略有增加,但同比仍保持大幅下降。煤炭調進偏少,而調出較好的情況下,北方港口存煤不斷下降。尤其進入十二月份以來,港口存煤出現大幅下降,秦港存煤甚至降到400萬噸以下;市場上,準混、伊泰、大友、同忻優等優質煤種出現緊缺,部分船舶在等煤。

港口煤炭資源出現緊張的原因有以下幾點:1.去年,煤價大幅下跌,煤炭平倉價早已遠遠低于煤企盈虧平衡點,抵御市場風險能力較差的中小煤企已經陸續退出市場,造成大秦線整體發運量下降。2.年終歲末,很多客戶的長協煤計劃已經完成,煤企適當控制產量和銷售量。3.進入冬季,山西、內蒙等地普降大雪,氣溫下降,給煤炭發運帶來一定困難。4.盡管在鐵路車皮內淋濕了大量防凍液,但部分煤炭在運輸過程中仍出現“虧噸”現象,影響了煤企的發運積極性。以上原因,造成煤炭調進數量減少。

3.煤炭價格出現可喜回升,但上漲動力不足。

去年,北方港口動力煤交易價持續下落,從年初至12月初,煤價大跌了150元/噸,早已跌至普通煤企盈虧平衡點以下水平。隨著冬季的到來,下游煤炭需求增加,沿海煤炭運輸趨向繁忙。而此時,貨源調進卻出現問題,港口煤炭資源趨緊。

入冬后,沿海煤炭市場形勢,隨著港口庫存下降以及持續封航而逐漸趨向緊張,煤炭逐漸緊缺。加之下游煤炭需求端出現轉好,運輸出現梗塞,造成階段性運輸緊張,從而出現煤炭市場供不應求現象,煤價出現階段性反彈。去年12月中旬,低卡煤價出現5元/噸的小幅反彈。值得注意的是,去年12月份,沿海電廠日耗水平并不高,日耗較淡季時略有提高,主要依賴于民用電的改善。入冬以來,全國重點電廠日耗出現回升,但日耗的增加,主要依靠民用電的提振,工業用電依然不振。從沿海六大電廠日耗變化來看,去年12月27日,沿海六大電廠日耗合計為61.8萬噸,雖然較12月初增加了2.5萬噸。但同比仍大幅下降了9.9萬噸;電廠日耗水平并不高,難以支撐煤價大幅上漲。

工業經濟下行壓力繼續加大,工業企業效益仍不樂觀。規模以上工業企業營業收入增速持續放緩,加之PPI同比繼續下降,市場需求依然低迷。此外,特高壓影響依然存在。在國家治理霧霾,加大環保治理的情況下,清潔能源占比增加,促使今年沿海地區增加了外購電的購買數量,在冬季水電不足的情況下,火電、光電、太陽能發電跨省外送數量仍保持一定水平。浙江、廣東、上海等耗煤大省(自治區)均減少了北方港口拉運數量,相應增加了特高壓和水電的采購。

4.資源偏緊將持續到一月中旬。

隨著氣溫的下降,南方地區用電負荷進一步提高,電廠耗煤量還會增加,存煤可用天數將繼續下降;拉運積極性繼續保持下去,港口資源更加趨向緊張。而煤炭供給方面,受持續低溫影響,鐵路裝車和港口卸車均受到一定影響,且“三西”煤企發運積極性不高,因此,貨源調進仍為主要難題,預計港口庫存繼續保持低位徘徊。從去年十二月下旬到今年一月中旬,這一個月時間里,煤炭資源較淡季時略顯緊張,煤炭市場將繼續保持活躍態勢。北方港口方面,受資源偏緊影響,船等貨現象依然突出,沿海煤炭運輸繁忙依舊,煤價繼續保持穩定或者小幅上調,至少不會下跌。

資源緊張現象將延續到一月中旬,將在很大程度上支撐煤價。一月下旬,隨著春節臨近,工業企業陸續停產放假,南方電廠負荷下降,耗煤量大幅減少,存煤可用天數增加。屆時,下游采購積極性下降,派船數量減少,港口煤炭調出量受到影響,港口庫存將恢復上升走勢。春節結束后,南方天氣轉暖,雨水增多,水電恢復,火電壓力減輕;在工業用電不振的情況下,失去了民用電的支撐,國內煤炭市場供大于求壓力就會增大,煤價下跌壓力加大。






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